Два канала обслуживания или две грани одного процесса?

Страничка Bank of America в TwitterНа современном этапе развития западные банки ищут новые пути для работы с клиентами через Facebook, Twitter и прочие социальные сети. Причем, многим банкирам наиболее логичным подходом представляется интеграция сетевого общения с клиентами в мобильный канал обслуживания. Однако такая политика сопряжена с определенными рисками. С одной стороны, современные технологии дают возможность достичь желаемого и обеспечить качественный пользовательский опыт, с другой же, недостаток опыта общения в социальных сетях может стать причиной серьезных просчетов и проблем.

Социальные ресурсы и банки

Благодаря техническому прогрессу возникает все больше коммуникационных каналов, использующихся для взаимодействия между финучреждениями и их клиентами. Поскольку люди все чаще общаются друг с другом через Интернет, банкиры стараются сделать все, для того чтобы соответствовать их ожиданиям. В частности, многие аналитики полагают, что решение руководства Bank of America не вводить комиссию за пользование дебетовой картой частично было обусловлено многочисленными жалобами потребителей в сети Twitter.

«Мнение клиентов очень важно для нас, поэтому мы не взимаем комиссию сейчас и уже не собираемся вводить ее в дальнейшем»,— заявил операционный директор Bank of America Дэвид Дарнелл, объясняя изменения в позиции финансового института.

Несмотря на то что подобные случаи наглядно демонстрируют силу социальных сетей как средства выражения мнений, распространения новостей и влияния в потребительской среде, банки пока еще далеки от совершенства и эффективного их использования. Исполнительный директор исследовательской компании Amplicate Хуан Альварес убежден, что по сравнению со многими крупными компаниями в других отраслях экономики финансовые институты отстают в освоении платформ социальных коммуникаций. По его мнению, банкам следует перенимать их опыт с целью более эффективного использования платформ, подобных Twitter.

«Многие супермаркеты или авиакомпании имеют аккаунты в Twitter с большим количеством «последователей»,— объясняет он.— Как правило, наибольшая популярность у корпораций, относящихся к числу самых активных в социальных сетях». По статистике Amplicate, торговая сеть Wholefoods Market имеет одну из самых крупных в США аудиторий в Twitter (около 2 млн. «последователей»), при этом до 90% оставляемых ими комментариев носят положительный характер. По мнению Хуана Альвареса, у банкиров есть немало возможностей для более эффективного использования таких каналов. При этом, ключом к успеху является интенсивное вовлечение клиентов в диалог.

Исследование, проведенное в прошлом году Aite Group, выявило, что до 60% финансовых учреждений в Европе и США не имеют достаточного опыта в данной области. Аналитики указывают на программу «We the Savers» от онлайнового банка ING Direct как на один из наиболее удачных примеров эффективного инновационного подхода к использованию банками социальных ресурсов Интернета. Сообщество, созданное финучреждением в сети Facebook, дает возможность его членам — клиентам ING Direct делиться между собой опытом относительно сбережения средств. По словам Рона Шевлина из Aite Group, специалисты банка избрали взвешенный подход к управлению данной платформой, не перегружая пользователей рекламными сообщениями.

«Это можно рассматривать как стимулирование процесса общения,— говорит Шевлин.— Именно такой подход следует рекомендовать многим финансовым институтам. Ведь им нужно, прежде всего, создать комфортную среду общения, а не вводить в строй очередной маркетинговый инструмент». И, хотя не для всех еще очевидна необходимость использования новых коммуникационных каналов, их значимость становится все более существенной. Очевидно, что для того чтобы не отстать от конкурентов, финансистам необходимо стараться эффективнее контролировать коммуникационные процессы.

Кроме того, сочетание мобильного банкинга и социальных ресурсов может стать эффективным средством привлечения молодежи. Об этом свидетельствуют результаты совместных изысканий компаний Efma и Oracle, по мнению специалистов которых, качество мероприятий в части вовлечения клиентов в диалог в реальном времени будет важнейшей составляющей успешной стратегии по привлечению молодежи. Предложение мобильных банковских услуг и укрепление присутствия в социальной сети могут быть наиболее эффективными путями взаимодействия с молодыми потребителями, что особенно верно в отношении круглосуточного клиентского сервиса в реальном времени.

«Независимо от типа внедряемой инновации стоит помнить, что идеи, разрабатываемые для молодежного сегмента, могут быть использованы и для иных возрастных групп,— считает Патрик Десмар, генеральный директор компании Efma.— В настоящее время для банков доступно все больше новых коммуникационных каналов. Однако им следует рассматривать новые технологии как средства усиления степени важности взаимоотношений с клиентами, а не как самоценные достижения». По данным исследования, лишь до 30% банков детально проработали стратегию работы с молодежью, а около 40% из них находятся лишь в процессе ее создания.

Новые подходы

Одним из финучреждений, уже вооружившихся подобными стратегиями, можно назвать американский Umpqua Bank. Его руководство приняло решение об использовании потенциала социальных сетей во всех без исключения маркетинговых мероприятиях, включая развитие мобильного канала. «Мы стараемся целостно подходить к опыту взаимодействия с пользователями через электронные каналы обслуживания, будь то социальные сети, мобильный либо интернет-банкинг,— говорит Ева Каллахэн, старший вице-президент банка по корпоративным коммуникациям.— Не следует рассматривать их раздельно, поскольку это серьезно ограничивает имеющиеся возможности».

В октябре 2011 года Umpqua стартовал рекламную кампанию «I Heart Project». Она организовывалась в социальных сетях, где представлено финучреждение, а также в его отделениях с использованием и внешней рекламы. Всех приглашали проголосовать за местные сообщества и малые предприятия, заслуживающие финансовой поддержки. Десять предприятий — победителей конкурса получали по $1.5 тыс., а три муниципалитета для вложения в местную инфраструктуру — по $10 тыс. Респонденты на страницах банка в сетях Facebook и Twitter (в том числе при помощи мобильных устройств) имели возможность оставлять благодарные отзывы или размещать фотографии, повествующие о посещении ими любимых заведений.

Подобным же образом действуют и в U. S. Bank, используя страницу банка в сети Facebook, к которой организован доступ при помощи приложений, разработанных для мобильных устройств. С учетом склонности активных пользователей социальных сетей к принятию мобильных технологий их привлечение к участию в подобных кампаниях значительно упрощается.

Специалисты Wells Fargo по мобильному банкингу провели в Twitter несколько обсуждений по вопросам использования мобильных устройств. В их рамках специалисты по мобильному сервису отвечали на вопросы потребителей о специфике финансового обслуживания (к примеру, как использовать «мобилки» для надзора за балансом по текущему счету во время активных покупок либо какие специфические приложения от финучреждения требуются для разных типов таких устройств). Был также организован веб-семинар по вопросам безопасности. Кроме того, удалось опросить клиентов об особенностях использования ими данного канала. Руководство банка считает, что благодаря таким акциям можно будет лучше узнать мнение клиентов о качестве сервиса, а также использовать их жалобы и предложения для устранения недочетов.

Многие финансовые институты начинают использовать в своих промо-акциях видеотехнологии. Исследование, проведенное компанией Forrester Research еще в 2009 году, показало, что прилагаемые к электронным почтовым рассылкам видеоролики на 96% повышают уровень отклика адресатов на предложения. Наличие видеороликов на интернет-сайте в 53 раза увеличивает вероятность того, что ссылка на него окажется на первой странице результатов поиска в системе Google. Конечно, сейчас потребители больше привыкли к видеоматериалам, но они, очевидно, по-прежнему вызывают у них больший интерес, чем стандартные электронные текстовые послания.

Финучреждения могут использовать видеоматериалы, прежде всего, для донесения своей миссии до аудитории, демонстрации предлагаемых продуктов и услуг, помощи сотрудникам и ознакомления их с мнением потребителей. Видеоматериалы следует публиковать на максимально возможном количестве как специализированных интернет-ресурсов, так и социальных сетей. Размещаемые видеоматериалы следует включать в маркетинговую кампанию либо в систему продвижения того или иного продукта. Полезно также их присутствие в рассылках, пресс-релизах. Кроме того, их можно размещать на блогах, где пользователи могут оставлять комментарии. Замыкать этап проведения подобных кампаний должна оценка их успешности, осуществляемая по итогам определения прироста интернет-трафика, количества «последователей» в социальных сетях и подписчиков на YouTube и т. п. Наличие широкого спектра недорогих и эффективных ресурсов делает подобные акции крайне удачным маркетинговым ходом.

По словам исполнительного вице-президента североамериканского подразделения Citibank по стратегии работы с розничными клиентами Пола Кэдина, его финучреждение сотрудничает с компанией LiveNation, специализирующейся на развлечениях, для снабжения своих «друзей» в сети Facebook специальными предложениями для посещения концертов. Кроме того, широко применяется отслеживание комментариев, оставляемых клиентами Citibank в социальных сетях. «Это очень важно, поскольку общение пользователей социальных ресурсов Интернета между собой может сыграть важную роль в формировании их позитивного отношения к нам,— объясняет Кэдин.— У нас достаточно большая группа сотрудников постоянно отслеживает особенности общения в таких сетях, по возможности, принимая в них участие».

Банки, создающие собственные социальные сети, должны, прежде всего, ориентироваться не на технологию, а на ту ценность, которую они могут представлять в плане обеспечения внутренних инструментов для сотрудничества. Когда руководство Wells Fargo приняло решение о создании собственной социальной сети, было решено создать именно среду личного общения для 280 тыс. сотрудников финучреждения, но никоим образом не дополнительный инструмент корпоративного взаимодействия. У банка уже есть несколько небольших специализированных сетей, которые планируется объединить в целях создания масштабного подхода, повышающего ценность бизнеса в целом. Тестировались системы Chatter, Yammer, SocialText, Jive и др. Сейчас усилия специалистов Wells Fargo направлены на определение важнейших способов их делового применения и тестирование разных решений для определения возможных выгод. Однако ни одна технология не подвергается испытаниям до тех пор, пока на ее применение не будет иметь четкого экономического обоснования.

Американская группа Discover Financial Services расширяет программу вознаграждений держателям кредитных карт — пользователям социальных сетей. Для этого игрокам в онлайн-игры предоставляются бонусы, с тем чтобы они потратили их на подарочные карты. С этой целью было расширено партнерство финучреждения с дистрибутором онлайновых игр компанией Zynga, известной такими игровыми продуктами как FarmVille, CityVille и The Pioneer Trail.

Подписание соглашения позволит клиентам Discover превращать каждые заработанные ими в виде бонусов $25 в подарочную карту от Zynga стоимостью в $50. Новые клиенты, заказавшие карту Discover More, после своего первого приобретения по ней получат подарочную карту Zynga стоимостью $100. Согласно оговоренным условиям, теперь бренд Discover широко рекламируется в играх этого разработчика. По словам Брайана Райли, исследовательского директора TowerGroup по розничному банкингу и карточным продуктам, это партнерство является «крупной новацией в сфере социальных сетей, так как ни один эмитент кредитных карт не проводил ранее ничего подобного».

Финансовые аналитики высоко оценивают соглашение между Discover и Zynga и считают его отличным примером инновационного подхода к премиальным программам. «Сегодня карточная индустрия ищет новые возможности для вознаграждения лояльных клиентов. Так что это прекрасный пример такого подхода,— говорит Джейсон Арнольд, аналитик из RBC по рынкам капитала.— Продвижение Discover в данную область вполне логично, поскольку дает держателям карт новые способы их использования». Компания Zynga сотрудничает и с рядом других финучреждений, включая Capital One, бренд которого тоже представлен в игровой продукции этого разработчика. Однако, по словам аналитиков, такие примеры пока еще практически не вышли за пределы экспериментов.

Руководство американского кредитного союза CFE намерено «раскручивать» бренд при помощи социальной сети Facebook и онлайн-игры Web Hunt. Работа специалистов CFE в этом направлении была признана изданием Credit Union Journal «лучшей практикой» 2011 года. «Мы хотели сделать нечто привлекательное, веселое и интерактивное, чтобы привлечь внимание тех, кто не являются нашими клиентами»,— объясняет менеджер финучреждения по маркетингу Лаура Ричард. Сотрудничество с компанией Code Green и использование разработанной ею игры Web Hunt, по словам Лауры Ричард, дало кредитному союзу возможность превратить свой интернет-сайт в «виртуальное игровое поле», значительно повышающее роль пользования ресурсом. Пользователи разыскивают на сайте «части игры», которые специально расположены таким образом, чтобы провести их через страницы, содержащие определенную информацию.

Руководство финучреждения, располагающего 116 тыс. членов и $1.2 млрд. активов, также приняло решение о размещении ссылки на игру на странице CFE в сети Facebook, для того чтобы усилить ее популярность среди пользователей данного ресурса. По утверждению Сюзанны Душ, маркетингового вице-президента кредитного союза, на момент запуска проекта у финучреждения было здесь 800 «фанатов», а на сегодняшний день благодаря данной инициативе их число утроилось.

За два месяца после запуска в игру сыграли свыше 3.6 тыс. пользователей, 92.4% из которых являлись членами кредитного союза. «Мы довольно рано обнаружили, что основной контингент игроков составляют наши же члены, однако время, проводимое ими на страницах нашего сайта, практически удвоилось»,— подчеркивает Сюзанна Душ. В то же время, количество новых посетителей сайта mycfe.org возросло на 25%. По оценкам Лауры Ричард, благодаря игре кредитный союз приобрел порядка 100 новых членов, причем, этот процесс продолжается.

Сегодня многие американские финучреждения проводят всевозможные мероприятия по «раскрутке» своего бренда и при помощи социальных сетей, однако для многих это серьезное испытание. Тем не менее, данное направление взаимодействия есть смысл развивать, поскольку как имеющиеся, так и потенциальные клиенты демонстрируют положительные отклики на подобные инициативы.

Мобильная коммерция

Теперешний всплеск активности в мобильной коммерции в определенной степени напоминает интернет-бум, разразившийся десять лет тому назад, когда были разработаны принципы электронной торговли, ставшие в настоящее время общепринятыми стандартами.

Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно, что так называемая эволюция электронной коммерции в рамках банковского дела зачастую заключается в копировании в изобилии представленных в Интернете удачных акций. Реально же прорывных инноваций не так уж и много. Специалисты банков все эти годы тратили массу времени и ресурсов, реагируя на изменения в поведении потребителей, вызванные инновациями таких ресурсов как Amazon, eBay и прочие ведущие коммерческие и информационные порталы.

Сегодня аналогичная ситуация складывается и в сфере мобильной коммерции, когда банкиры пытаются оставаться в струе ее быстрого развития. Движущими силами изменений вновь становятся творческий подход специалистов ведущих компаний и получаемые ими материальные выгоды. Несмотря на все старания банкиров прилагаемых ими усилий недостаточно для того, чтобы эффективно анализировать текущее и предугадывать будущее развитие исходя из ожиданий и потребностей клиентов. Финучреждения преимущественно продолжают играть в этом процессе второстепенную роль последователей, но не инноваторов. Ситуация осложняется тем, что банкам нужно восстанавливать необходимый уровень доверия в сотрудничестве с вкладчиками. Инновации могут помочь им и в этом отношении, так что правильное управление таким мощным активом как клиентская информация должно немало этому поспособствовать.

Хотя электронная коммерция представляет собой одну из ключевых стратегий розничного банкинга, банки часто «спотыкаются» именно в этой отрасли. Откладывая момент внедрения прорывных идей, банкиры подвергают свой бизнес большому риску.

Среди специалистов распространено мнение, что сегодняшним банковским стратегиям в части мобильной коммерции недостает одного ключевого элемента: творческого, смелого видения, способного создавать предложения, не имеющие аналогов на рынке. Целью банковских руководителей должно быть предложение таких продуктов и услуг, которые обеспечат их клиентов оптимальными решениями в новых и эффективных формах, а отход от классических принципов конкурентной борьбы даст возможность сосредоточить силы на внедрении инноваций.

Ввиду того что мировую экономику продолжает лихорадить, а регулятивные органы подвергают деятельность финансовых институтов все более жестким ограничениям, возможность выхода на новый уровень сотрудничества с клиентами представляется еще более ценной. Мобильная коммерция фактически может стать той движущей силой, которая так необходима сегодня для стимуляции эволюционных процессов в розничном банкинге. Поэтому важно отказаться от фокусирования на использовании клиентами мобильных устройств для оплаты приобретаемых товаров в торговых сетях. Вместо этого нужно создавать платформы мобильного банкинга, помогающие принятию финансовых решений и позитивно влияющие на пользовательский опыт.

Это может показаться не таким уж революционным подходом для интернет-компаний вроде Groupon или Foursquare, однако неиспользованный банками потенциал весьма велик, к тому же, не только с точки зрения доходов. Не менее важны лояльность, доверие, известность бренда и социальная значимость. Распространение такого подхода и управление крупными массивами информации, находящимися в распоряжении банков, помогут не только предвидеть изменения в поведении клиентов, но и самостоятельно формировать их.

Традиционные предприятия розничной торговли будут нуждаться в стратегическом партнерстве с банками, поскольку мобильная коммерция продолжает развиваться. Финучреждениям вполне под силу справиться с этой задачей, поскольку мобильный банкинг сам по себе стал главным катализатором приобретений. Недавний опрос пользователей мобильной связи, проведенный Aite Group, выявил значительную корреляцию между использованием мобильной связи и мобильной коммерцией. Среди граждан среднего возраста и молодежи, пользующихся мобильной связью, соответственно 43 и 45% хотя бы изредка используют данный канал для совершения покупок.

Финучреждения несмотря на проблемы последних лет все еще занимают господствующее положение в сфере управления персональными финансами. Около половины (46%) клиентов в возрасте 18–34 лет предпочитают в качестве провайдеров для проведения мобильных платежей именно их, а не технологические компании или операторов мобильной связи.

Регулирование мобильного канала

Долго рассматриваемый в качестве одной из граней традиционного интернет-банкинга мобильный канал, как правило, регулируется теми же правилами и управленческими принципами, как и его «предшественник». Но, поскольку мобильный финансовый сервис отделился от интернет-обслуживания, став полноценно развитым сервисным каналом с собственными клиентской базой, системами авторизации, функциями и сервисами, то, как убеждены финансовые аналитики, для работы с ним нужны новые нормативы и правила.

В настоящий момент контроль мобильного финансового обслуживания осуществляется теми же федеральными агентствами, что и интернет-банкинга. В США это, например, Федеральный совет по проверке финансовых институтов (Federal Financial Institutions Examination Council — FFIEC), правление ФРС, Офис валютного контроля, Государственное управление банковского дела. Многие параметры (от идентификации — до оценки рисков и принципов управления каналом), по словам Уильяма Хенли, старшего вице-президента по регулятивной политике BITS, подразделения технологической политики The Financial Services Roundtable, идентичны и для мобильного, и для интернет-канала. «Регулирующие органы не имеют четкой политики в отношении мобильного банкинга,— утверждает Хенли, указывая на роль стандартов FFIEC как главного регулятивного средства для данного канала.— Пока никто не выступил с предложением о разработке дополнительных схем».

Это ныне весьма характерно, поскольку мобильный банкинг позволяет клиентам выполнять при помощи смартфонов фактически те же функции, что и при помощи компьютера. Действительно, в последнее время большинство банков предлагали мобильные финансовые услуги только тем клиентам, кто уже пользовался интернет-банкингом. «Большинство правил, используемых сегодня, разработаны именно для интернет-банкинга»,— подтверждает Джефф Деннес, информационный директор Huntington Bancorp.

Но не так давно мобильный банкинг превратился в абсолютно самостоятельный сервисный канал со своими клиентами, которые могут и не пользоваться компьютерами для связи с банком. Кроме того, мобильный банкинг может использовать такие технологии как NFC (для проведения платежей) и GPS (для определения местонахождения), расширяя возможности сервиса и контроля. Необходимо учитывать еще и то, что, хотя мобильные технологии и имеют отношение к банкингу, но также используют возможности телекоммуникаций. У операторов мобильной связи шире поле в мобильном банкинге, чем у провайдеров Интернета в онлайн-банкинге. Некоторые из функций, предлагаемых мобильными технологиями, например, использование GPS для поиска ближайших банкоматов либо банковских отделений, могут, к сожалению, вызвать проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.

Поэтому банкирам приходится учитывать потенциальные риски и повышать уровень осведомленности своих клиентов.

Будущее зарождается уже сегодня

По мнению многих экспертов, современное банковское дело, по сути, превращается в электронный бизнес. Более того, его можно рассматривать как совокупность трех основных направлений: создание финансовых продуктов; проведение операций; оказание услуг. В данном контексте перевод банковского деятельности в «цифровой формат» представляет немалую сложность, подогревая интерес на стратегическом уровне. Прежде всего, так выявляются все противоречия между предлагаемыми продуктами. Каждый из них может быть «разложен на составные части» и затем синтезирован в новых формах и на новых принципах.

Такой компонентный подход обязывает финучреждение облечь предлагаемые продукты в объектную форму, с тем чтобы предлагать их клиентам в целостном виде. Сегодня не должно быть интегрированных пакетных предложений финансовых продуктов: к клиентам требуется индивидуальный, «точечный» подход.

В операционной деятельности следует полагаться на процессы, основанные на функционировании программных приложений. Например, компания PayPal запустила услугу «X», предназначенную для разработчиков новых платежных процессов на основе интерфейса прикладного программирования (API). Этот стандарт дает право любому разработчику встраивать функциональность PayPal в создаваемый программный продукт, тем самым способствуя распространению услуг компании независимо от типа программирования или операционной системы.

В итоге значимость данной платежной системы резко возросла, что привело к копированию самого подхода другими участниками рынка, в частности, Citi. В общем, банковская операционная деятельность может иметь «открытые исходники», что поможет разработчикам встраивать данную функциональность при помощи интерфейса прикладного программирования в различные системы.

Изменились также и взаимоотношения финучреждений с клиентами. С развитием каналов самообслуживания из личностных они стали безличными. Сегодня наблюдается возврат к персональному взаимодействию, но уже на новой, виртуальной основе. Финучреждения пытаются управлять взаимоотношениями с клиентами дистанционно, по принципу массовой персонализации, заключающейся в предложении соответствующих услуг каждому клиенту через наиболее удобный для него сервисный канал. Такой подход предполагает анализ большого объема клиентской информации для определения, какие именно услуги могут понадобиться клиентам. На практике его уже применяют в системе Google Wallet. По сути, здесь используется интуитивный принцип предложения услуг в зависимости от места проживания клиента и наиболее часто посещаемых им торговых предприятий и пр. Важно также, чтобы предложение поступило в нужный момент (лучше всего, чтобы во время выбора товара или иного важного события). Розничная банковская деятельность, таким образом, должна базироваться на конкурентной дифференциации благодаря анализу данных в больших объемах для достижения массовой персонализации.

Таким образом, переход розничного банкинга на цифровые «рельсы» в настоящее время считается одним из основных направлений развития данной отрасли. Следовательно, возможности, предлагаемые финучреждениями, будут представлены в виде цифровых структур, где финансовые продукты будут приложениями, процессы — интерфейсом прикладного программирования, с подбором услуг, оказываемых через мобильный Интернет на строго индивидуализированной основе. Главной проблемой в данном случае может стать утилизация незагруженных и поэтому нерентабельных физических банковских структур.

Общеизвестное опасение, что небанковские конкуренты обойдут традиционные финучреждения в эффективности работы в социальных сетях, вынуждает многие банки вкладывать немалые средства в этот аспект взаимодействия с клиентами. В то же время, многие банковские менеджеры неофициально признают, что находят в подобных концепциях определенный смысл. Тем не менее, финучреждения продолжают двигаться в данном направлении, поскольку никто не хочет быть отстающим. Главное в данном случае не перестараться: гибкость и тонкость подхода к предоставлению клиенту интересующей его информации и контента чрезвычайно весомы.

При этом, не стоит надеяться на быструю и значительную окупаемость подобных инициатив. Гораздо важнее снискать расположение и улучшить репутацию банка, повысить эффективность решения возникающих у проблем, усовершенствовать предлагаемые продукты и приобрести стойких приверженцев из числа клиентов. Так, в 1st Mariner Bank, по словам его вице-президента Кевина Линча, начали с блога, затем создали страницу в Facebook для общения с клиентами. Сеть Twitter, как утверждает Линч, по определенным причинам не подходит банку в качестве маркетингового средства.

Все финансисты признают, что социальные сети нередко становятся для потребителей местом выражения разочарований, особенно после того, как банки отказались от бесплатного обслуживания клиентских счетов. Однако Линч и многие его коллеги не сомневаются, что клиенты будут обсуждать в социальных сетях деятельность своих банков независимо от позиций, занимаемых финансовыми институтами по данному вопросу. Поэтому наиболее верным шагом может стать активное участие представителей финучреждений в данном процессе, делающее возможным донесение до клиента действительных причин тех или иных изменений.

Андрей Мамонтов, по материалам Banking Strategies, Credit Union Management, Payment Source, InformationWeek, American Banker, Credit Union Journal, Bobsguide

Этот и другие материалы Вы сможете прочитать в новом номере журнала «Банковская практика за рубежом».

Перепечатка статьи без разрешения правообладателя не разрешается.

НАЙТИ ЕЩЕ СТАТЬИ ЖУРНАЛА «БАНКОВСКАЯ ПРАКТИКА ЗА РУБЕЖОМ»

Добавить комментарий

Пожалуйста, помните о том, что содержание Вашего комментария может задеть чувства других людей. Сообщения рекламного характера, гиперссылки на другие сайты, оскорбления и ненормативная лексика будут модерироваться или удаляться.

Защитный код
Обновить

   

   

 

На сайте: 

Курсы валют

Словарик финансовых терминов

Отдохни - лучшие анекдоты о деньгах и финансах

Это интересно