Министерство финансов УкраиныУкраина заняла у международных инвесторов еще 600 млн. долларов США — 19 сентября украинское Министерство финансов дополнительно разместило еврооблигации на такую сумму с погашением в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Минфина, допразмещение бумаг прошло в течение одного дня «благодаря позитивной рыночной конъюнктуре и удачно выбранному времени для размещения».

При этом в Министерстве заявили о высоком интересе к еврооблигациям со стороны инвесторов – до закрытия книги заявок ее объем достиг 1,4 млрд. долларов США с заказами от более чем 80 международных инвесторов из разных регионов. В итоге соглашение объемом 600 млн. долларов США было размещено по цене 107,125% от номинала.

«Эта транзакция позволила увеличить первоначальный объем размещения на 30%. Таким образом, суммарный объем, привлеченный путем размещения пятилетних еврооблигаций, достиг 2,6 млрд. долларов США, что стало крупнейшим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые размещения). Доходность дополнительного размещения составила 7,461%»,— отметили в Министерстве.

Управляющим (лид-менеджером) сделки стал синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC и Сбербанка России, интересы которого представлены инвестиционной компанией «Тройка Диалог».

Напомним, что по данным НБУ валовой внешний долг Украины на 1 июля 2012 года составил 129 млрд. дол. США (74% от ВВП).

FinBrok.in.ua

   

   

 

На сайте: 

Курсы валют

Словарик финансовых терминов

Отдохни - лучшие анекдоты о деньгах и финансах

Это интересно